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# Le paramétrage


# Ajouter un collaborateur

Une fois Tilkee configuré dans votre Salesforce (cf l'article [L'installation](/fr/article/linstallation-10erqot/), tous les utilisateurs du CRM ayant le **permission set “Tilkee User”** pourront accéder à l'onglet "Projets Tilkee" et aux objets de ce module. Dès qu'un utilisateur clique sur cet onglet ou essaie d'accéder à un enregistrement de type "Projet Tilkee", cela va lui créer automatiquement son compte utilisateur. Vous n'avez rien d'autre à faire.

Afin d'éviter de créer des accès Tilkee inutilement, veillez à ce que seuls les utilisateurs concernés reçoivent le _permission set “Tilkee User”._

# Supprimer un collaborateur

Pour supprimer un collaborateur vous devez le faire : 
* Côté Salesforce, en lui enlevant le _permission set “Tilkee User”_.
* Côté Tilkee, en suivant ces étapes : 

1. Se connecter sur la plateforme : app.tilkee.com
2. Aller dans l'espace "Collaborateurs" en bas à gauche.
3. Cliquer sur la poubelle à droite de la ligne du collaborateur en question (capture d'écran plus bas)
4. Assigner ses projets au collaborateur de votre choix

NB : il faut donc d'abord s'assurer de la création du nouveau collaborateur si vous voulez effectuer un remplacement et assigner les anciens projets.

![Cliquer sur la poubelle](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2a6418954abb000/image_1jjpcht.png)

# Créer un modèle

### Qu'est-ce qu'un modèle?

Un modèle permet à vos commerciaux de créer des projets selon vos paramètres.  

Vous pouvez donc ajouter des documents récurrents dans un modèle (CGV, plaquette, vidéo de présentation), paramétrer le modèle et le renommer.  A chaque création de projet, vous allez pouvoir sélectionner le "template" (cf la capture ci-dessous).

![Sélectionner un modèle](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2a6418954abb000/image_1creh0x.png)

### Comment créer un modèle?

Pour créer un modèle, vous devez le faire sur la plateforme Tilkee. Voici les étapes à suivre : 
1. Se connecter sur la plateforme : app.tilkee.com
2. Aller dans l'espace "Modèles" sur le menu à gauche.
3. Cliquer sur "Nouveau modèle"
4. Ajouter vos documents et modifier les paramètres dans "Paramètres du modèle"

### Mettre un emplacement par défaut 

Dans le modèle vous pouvez ajouter un emplacement par défaut. Votre document s'importera par défaut à l'emplacement que vous souhaitez.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d2a6418954abb000/emplacement-par-defautpng_cg23uw.png)