• Vidéo Tilkee en 15 min

  Populaire

• Le lien d'accès Tilkee

  C'est quoi un lien d'accès ? Notre plateforme permet de créer des projets et de générer des liens d'accès pour vos prospects. C'est à travers le lien d'accès que vous savez qui se connecte à vos documents. Dans le cadre de l'envoi d'une proposition personnalisée, vous allez créer un projet (exemple Proposition Entreprise XXX) et générer un lien par interlocuteur (Exemple : François Dupont). Si vous envoyez toujours les mêmes documents, vous pouvez créer un seul projet (exemple : PlaqueQuelques lectures

• Le modèle

  Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle permet à vos commerciaux de créer des projets selon vos paramètres. Vous pouvez donc ajouter des documents récurrents dans un modèle (CGV, plaquette, vidéo de présentation), paramétrer le modèle et le renommer. A chaque création de projet, vous allez avoir le choix entre commencer depuis un projet vierge ou depuis un modèle de projet. Mettre un emplPeu de lectures

• Le thème

  Le thème Le thème est le paramétrage de la visionneuse. Tilkee propose une marque blanche. Vous avez la possibilité d'ajouter vos couleurs et modifier l'URL Tilkee pour créer un espace dédié pour vos prospects. Lors de votre configuration du thème vous pouvez définir : Le téléchargement activé par défaut ou non sur tous vos projets projets La signature électronique Tilkee ou Yousign Le bandeau d'information RGPD activé ou non sur la visionneuse Pour en savoir plus sur le sujet RGPD, jPeu de lectures

• Créer un nouveau projet

  Pour envoyer vos documents, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange "Nouveau Projet" et de suivre les indications : Ajoutez un titre (par exemple "Proposition Entreprise XXX") Choisir de partir depuis un projet vierge "Sans Modèle" ou de partir depuis un modèle de projet. Importez vos documents (Tilkee accepte tous les formats : PDF, PPT, Vidéo mp4, URL...) depuis "Mes ressources" (documents déjà importés sur la plateforme), depuis "Mon ordinateur", depuis "Une URL" ou créer un textPeu de lectures

• Paramétrer son projet

  Prévisualiser le projet N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil au rendu de votre projet en cliquant sur "Prévisualiser le projet" en haut à droite de la visionneuse. Cela ne va pas générer d'alerte de lecture. La signature électronique Activez la signature sur vos devis ! Le bouton s'affiche si votre fichier est un PDF, passez le curseur en orange et prévisualisez le projet pour voir le rendu ! Le séparateur Ajouter unPeu de lectures

• Le téléchargement

  Depuis les paramètres du projet, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le téléchargement. Nous vous préconisons de ne pas activer le téléchargement pour éviter de perdre la main sur vos documents. De plus, vous pouvez vous servir de ce contact commercial : Qu’est-ce que vous avez pensé de la proposition? Où en êtes-vous de votre côté? Vous voulez envoyer la proposition à quelqu’un d’autre en interne? Expliquer la confidentialité de vos documentsPeu de lectures

• Activer le mode support

  Pourquoi activer le mode support ? Pour permettre à nos équipes techniques de prendre la main sur votre instance Tilkee, nous vous demandons d'activer le mode support. Le lien sera actif pendant une période d'une heure. Comment activer le mode support ? Accéder à Profil et Préférences en haut à droite Cliquez sur le bouton support à bas de l'écran (https://storage.crisp.chPeu de lectures

• Ressources

  Remplacer une ressource Aller dans les ressources Tilkee Sélectionner une ressource Cliquer sur Version Choisir un fichier Choisir de remplacer la ressource dans tous les modèles ou dans tous les modèles et tous les projets concernés. Remplacer le fichier.Peu de lectures